今日金屬市場(chǎng)各品種走勢(shì)及分析
【引言】在當(dāng)前的全球金融市場(chǎng)中,投資者的目光已經(jīng)聚焦于美聯(lián)儲(chǔ)的官方言論,他們對(duì)降息的可能性保持著既審慎又充滿(mǎn)期待的復(fù)雜心態(tài)。盡管市場(chǎng)對(duì)降息的預(yù)期有所降溫,降息的潛在空間并未因此而消失,美元的波動(dòng)性呈現(xiàn)逐步加劇的態(tài)勢(shì)。投資者紛紛將視線(xiàn)投向中國(guó)市場(chǎng),尋求投資機(jī)會(huì)。在此背景下,中國(guó)人民銀行今日進(jìn)行了規(guī)模達(dá)到4701億元的7天期逆回購(gòu)操作,發(fā)行利率維持在1.50%的水平,與前次操作保持一致。國(guó)內(nèi)央行連續(xù)多日實(shí)現(xiàn)凈投放,為市場(chǎng)資金面提供了穩(wěn)定的保障,確保了市場(chǎng)流動(dòng)性的合理充裕。隨著一系列增量政策的紅利逐步顯現(xiàn),經(jīng)濟(jì)整體呈現(xiàn)穩(wěn)定向好的態(tài)勢(shì),增強(qiáng)了市場(chǎng)的信心。工業(yè)金屬的需求前景樂(lè)觀(guān),推動(dòng)金屬市場(chǎng)價(jià)格展現(xiàn)出“宏觀(guān)政策與市場(chǎng)供需動(dòng)態(tài)博弈”的復(fù)雜格局。同時(shí),美元的強(qiáng)勁勢(shì)頭和供需基本面的變化也為市場(chǎng)帶來(lái)了額外的不確定性。在本交易日內(nèi),鎳價(jià)和錫價(jià)的上漲尤為引人注目,而其他各類(lèi)金屬品種則呈現(xiàn)橫盤(pán)震蕩的整理態(tài)勢(shì)。市場(chǎng)參與者繼續(xù)密切關(guān)注美聯(lián)儲(chǔ)官員的講話(huà),以便更好的獲取更多相關(guān)降息路徑信息;
銅市場(chǎng)走勢(shì)分析:
今日銅價(jià)呈現(xiàn)震蕩走勢(shì),長(zhǎng)江現(xiàn)貨1#銅報(bào)74600-74640元/噸,均價(jià)報(bào)74620元/噸,下跌260元,市場(chǎng)貨量偏緊,社會(huì)庫(kù)存緩慢去化,供應(yīng)有所收緊。結(jié)合海內(nèi)外降息及宏觀(guān)政策,中國(guó)央行可能的降息舉措和美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期的升溫,為銅市提供了一定的支撐。然而,美元的強(qiáng)勢(shì)可能對(duì)銅價(jià)構(gòu)成壓力,預(yù)計(jì)短期內(nèi)銅價(jià)將維持震蕩格局??紤]到2025年后全球銅礦及冶煉產(chǎn)能投放將過(guò)高峰,預(yù)計(jì)銅價(jià)短期內(nèi)或?qū)⑸蠞q并維持高位震蕩。
鋁市場(chǎng)走勢(shì)分析:
電解鋁市場(chǎng)震蕩微幅小跌,長(zhǎng)江現(xiàn)貨A00鋁20670-20710元/噸之間,均價(jià)報(bào)20690元/噸,下跌100元。宏觀(guān)情緒的回暖以及中國(guó)央行推出的股票回購(gòu)增持再貸款政策,疊加國(guó)內(nèi)年底一攬子增量紅利落地顯效,共同提振了市場(chǎng)信心。鋁價(jià)受到宏觀(guān)政策的積極影響,預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋁價(jià)將呈現(xiàn)偏強(qiáng)走勢(shì)。中國(guó)取消對(duì)鋁和銅的出口退稅,這可能會(huì)降低中國(guó)鋁在全球市場(chǎng)上的份額,為全球價(jià)格提供支撐。預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋁價(jià)震蕩運(yùn)行。
鋅市場(chǎng)走勢(shì)分析:
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1#鋅25370-25470元/噸之間,均價(jià)報(bào) 25420元/噸,上漲200元。鋅市場(chǎng)受到宏觀(guān)與基本面的雙重影響,中國(guó)三季度GDP增長(zhǎng)4.6%,社會(huì)消費(fèi)品零售同比加速增長(zhǎng),推動(dòng)了宏觀(guān)情緒的走強(qiáng)。供給端整體產(chǎn)量偏弱,而終端需求在消費(fèi)政策支持下恢復(fù)預(yù)期偏強(qiáng),基本面邊際改善為鋅價(jià)提供了支撐,預(yù)計(jì)今現(xiàn)貨鋅將上漲。2023年以來(lái),鋅價(jià)與加工費(fèi)均呈下降態(tài)勢(shì);我國(guó)鋅礦產(chǎn)出在一定周期內(nèi)處于持續(xù)下行階段,2023年鋅精礦產(chǎn)量進(jìn)一步下降,進(jìn)口量進(jìn)一步增長(zhǎng),精煉鋅供應(yīng)有所增加。預(yù)計(jì)短期內(nèi)鋅價(jià)偏強(qiáng)震蕩。
鉛市場(chǎng)走勢(shì)分析:
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1#鉛 16850- 16950元/噸之間,均價(jià)報(bào)16900元/噸,上漲75元。鉛市場(chǎng)方面,中國(guó)前三季度GDP同比增長(zhǎng)4.8%,疊加市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)11月降息概率上升的預(yù)期,宏觀(guān)情緒整體走強(qiáng)。基本面邊際改善為鉛價(jià)提供了有效支撐,預(yù)計(jì)今現(xiàn)貨鉛將上漲。中國(guó)鉛行業(yè)產(chǎn)量保持增長(zhǎng),產(chǎn)品價(jià)格沖高后回落;鉛加工費(fèi)下滑的同時(shí),下游鉛酸蓄電池產(chǎn)品出口表現(xiàn)較好,推動(dòng)中國(guó)鉛酸蓄電池總體出貨量大增。預(yù)計(jì)短期內(nèi)鉛價(jià)震蕩運(yùn)行。
錫市場(chǎng)走勢(shì)分析:
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1#錫 242250- 244250元/噸之間,均價(jià)報(bào)243250元/噸,上漲250元。錫市場(chǎng)受到國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)與股市流動(dòng)性利好舉措的共同影響。當(dāng)前錫價(jià)在多因素博弈下陷入?yún)^(qū)間窄幅震蕩,預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨錫價(jià)將呈現(xiàn)漲跌波動(dòng)。錫供給側(cè)擾動(dòng)多,需求向上彈性大。與其他工業(yè)金屬相比,錫具有較為獨(dú)立的行情。往年來(lái)看錫價(jià)波動(dòng)主要由需求決定,但2023年供給側(cè)先后發(fā)生了年初的秘魯明蘇礦山罷工和印尼出口許可證撤回、年中的銀漫技改、下半年的佤邦資源整合停產(chǎn)等事件,使得年內(nèi)錫價(jià)走勢(shì)由供給主導(dǎo)。預(yù)計(jì)短期內(nèi)錫價(jià)或偏強(qiáng)震蕩。
鎳市場(chǎng)走勢(shì)分析:
長(zhǎng)江現(xiàn)貨1#鎳 127300- 127300元/噸之間,均價(jià)報(bào)128800元/噸,上漲1100元。鎳市場(chǎng)方面,歐洲央行下調(diào)利率與中國(guó)出臺(tái)新利好舉措提高股市流動(dòng)性共同推動(dòng)了市場(chǎng)樂(lè)觀(guān)情緒的回升。然而,美元仍舊徘徊高位,為金屬行情帶來(lái)壓力。當(dāng)前純鎳過(guò)剩隱憂(yōu)及倫鎳?yán)蹘?kù)施壓,但鎳礦及鎳鐵價(jià)位抬升,預(yù)計(jì)短期內(nèi)鎳價(jià)偏強(qiáng)運(yùn)行。
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