宏觀面:
歐洲央行首席經(jīng)濟學(xué)家連恩表示,歐洲央行準備開始降低利率,今年需要將利率維持在限制性范圍內(nèi),以確保通脹持續(xù)緩解。歐洲央行管委雷恩表示,6月份開始降息的時機已經(jīng)成熟。歐洲央行管委維勒魯瓦稱,不應(yīng)排除7月第二次降息的可能性;歐盟通過《凈零工業(yè)法案》,旨在加速歐盟向氣候中和轉(zhuǎn)型的進程,同時提升歐盟的工業(yè)競爭力等(利多)
國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)人出席第九次中日韓領(lǐng)導(dǎo)人會議,就深化中日韓合作提出五點建議,其中包括:推動合作全面重啟;深化經(jīng)貿(mào)互聯(lián)互通,盡早恢復(fù)并完成中日韓自貿(mào)協(xié)定談判;引領(lǐng)科技創(chuàng)新合作;拉緊人文交流紐帶;努力促進可持續(xù)發(fā)展。4月份,全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤由3月份同比下降3.5%轉(zhuǎn)為增長4%,增速回升7.5個百分點,企業(yè)當(dāng)月利潤明顯改善。1-4月份,規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤同比增長4.3%,增速與1-3月份持平,繼續(xù)保持平穩(wěn)增長。(利多)
日本政府一年來首次上調(diào)對工業(yè)生產(chǎn)的評估,在月度經(jīng)濟報告中稱,工業(yè)生產(chǎn)出現(xiàn)回升跡象,表明生產(chǎn)可能已經(jīng)觸底。日本政府還上調(diào)了對進口和公共工程的評估,同時連續(xù)第三個月保持總體經(jīng)濟評估不變。對民間消費和資本支出等其他方面的評估沒有變化。(利多)
銅:短期偏強震蕩,回踩仍未結(jié)束
消息面:萬馬股份近日在接受機構(gòu)調(diào)研時表示,為降低銅價格波動對生產(chǎn)經(jīng)營的影響,公司對原材料銅做了套期保值。當(dāng)材料價格出現(xiàn)較大波動時,根據(jù)公司報價機制,快速調(diào)整對外報價,并對銅進行套期保值,從而有效降低銅價波動帶來的經(jīng)營風(fēng)險。因此,近期銅價上漲,總體不會對企業(yè)的經(jīng)營產(chǎn)生較大影響。
5月27日,上期所銅(包括國際銅)倉單減少3431噸至245776噸。長江有色銅業(yè)訊(copper.ccmn.cn/)現(xiàn)貨銅報價83510,漲150,貼水滬銅06合約140。
技術(shù)面:07合約昨日夜盤跳空高開高走,倉位變化不大,上沖量能較強;加權(quán)合約增倉4740手,成交量較前日有所增加,MACD高位綠柱暫時變短,近期關(guān)注跳空缺口85000-86000壓力情況。
總結(jié):宏觀預(yù)期穩(wěn)定,供應(yīng)端,原料趨緊預(yù)期未改;冶煉端,國內(nèi)大型銅冶煉企業(yè)進入檢修期;需求端,銅價高位回調(diào)后產(chǎn)業(yè)需求有望出現(xiàn)邊際升溫的跡象;盤面上更多是多頭資金主導(dǎo),日內(nèi)或80000-88000高位偏強震蕩。長江有色金屬網(wǎng)預(yù)計今日銅價格上漲1000元/噸左右。
鋅:偏強震蕩,謹慎為好
消息面:金屬礦商Polymetals Resources宣布與metals Acquisition(MAC)建立戰(zhàn)略聯(lián)盟并進行投資。該聯(lián)盟將使每家公司能夠利用鄰近礦山之間的協(xié)同作用,旨在提高兩個項目的礦山產(chǎn)量,Endeavor礦山的壽命有可能延長。Polymetals計劃重新開放Endeavor銀鋅礦,該礦位于新南威爾士州科巴附近MAC CSA銅礦以北約30公里處。公司計劃于2024年下半年初開始Endeavour的礦山翻新工程,第一批精礦計劃于2025年上半年產(chǎn)出;
5月27日,上期所鋅庫存增加3628噸至89001噸。長江有色鋅業(yè)訊(zn.ccmn.cn)現(xiàn)貨0#鋅報價24530,漲50,貼水滬鋅06合約80。
技術(shù)面:07合約昨日夜盤平開后小幅反彈,持倉量變化不大,成交量正常;加權(quán)合約持倉量變化不大,成交量正常,MACD高位紅柱變化不大,關(guān)注上周跳空缺口24600-24900壓力情況。
總結(jié):供給端,海外礦及國內(nèi)礦偏緊格局未改,TC下行,加強了鋅的底部支撐;需求端,特別國債蓄勢待發(fā),電網(wǎng)建設(shè)投資等基建有望拉動鋅需求,央行下調(diào)首付比例和貸款利率,需求向好預(yù)期不變。維持24000-25000高位整理。長江有色金屬網(wǎng)預(yù)計今日鋅錠價格上漲150元/噸左右。
鋁:上下兩難,偏強整理
消息面:據(jù)俄羅斯衛(wèi)星通訊社根據(jù)歐盟統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)計算,歐盟3月增加了對俄羅斯鋼鐵和鋁的購買數(shù)量,主要原因是比利時和德國的需求顯著增長;
華通線纜公告,公司在安哥拉投資設(shè)立海外全資孫公司華通安哥拉實業(yè)有限公司(以下簡稱“華通安哥拉”),投資金額不超過4000萬美元。同時,公司及子公司華通安哥拉于近日與安哥拉國家輸電網(wǎng)絡(luò)特許經(jīng)營商簽訂了《電力供應(yīng)合同》,協(xié)定由其為華通線纜在安哥拉的建設(shè)項目提供電力供應(yīng)。華通線纜表示,基于非洲市場、美國市場之線纜市場的需求,為保障境外線纜成品生產(chǎn)的穩(wěn)定性與持續(xù)性,公司迫切需要向產(chǎn)業(yè)鏈上游原料鋁行業(yè)延伸,因此,公司擬于非洲國家安哥拉投資建設(shè)電解鋁產(chǎn)能,且未來擬立足安哥拉建設(shè)線纜成品產(chǎn)能以覆蓋非洲西南部國家市場;
日本丸紅商事(Marubeni Corp)周一表示,截至4月底,日本三大主要港口的鋁庫存為308,100噸,較上月下降2.3%。丸紅從橫濱、名古屋和大阪的港口收集數(shù)據(jù);
5月27日,上期所鋁庫存增加105噸至147829噸。長江有色鋁業(yè)訊(alu.ccmn.cn)現(xiàn)貨鋁報價20880,漲90,貼水滬鋁06合約105。
技術(shù)面:07合約昨日夜盤平開后持續(xù)增倉放量拉升,增倉8153手,多頭主導(dǎo)盤面;加權(quán)合約類似,增倉13191手,成交量略增,MACD高位綠柱暫時變短,關(guān)注跳空缺口21100-21300壓力情況。
總結(jié):供給端,氧化鋁進口略受干擾,下游消費韌性較強,鋁棒加工費略減,鋁錠去庫有所放緩。短期維持高位20700-21300震蕩。長江有色金屬網(wǎng)預(yù)計今日鋁價格上漲200元/噸左右。
鉛:高位整理,隨行就市
消息面:5月27日,上期所鉛庫存增加201噸至51004噸。長江有色鉛業(yè)訊(pb.ccmn.cn)現(xiàn)貨0#鉛報價18525,較前日漲125,貼水滬鉛06合約85。
技術(shù)面:07合約昨日夜盤跳空高開高走,持倉量略微減倉,成交量有所放大;加權(quán)合約亦高開高走,持倉量略微增加,成交量活躍,MACD綠柱暫時變短,日內(nèi)關(guān)注多頭拉升的持續(xù)性以及成交情況。
總結(jié):供應(yīng)端原生鉛偏緊依舊,再生鉛貨源略增;需求端蓄電池消費清淡,去庫走緩。鉛價高位18000-19000震蕩。長江有色金屬網(wǎng)預(yù)計今日鉛價格上漲100元/噸左右。
錫:偏緊格局未變,多頭話事
消息面: 5月27日,上期所錫庫存減少74噸至17356噸。長江有色錫業(yè)訊(sn.ccmn.cn)現(xiàn)貨錫報價272500,較前日跌500,貼水滬錫06合約90。
技術(shù)面:07合約昨日夜盤跳空高開高走最高至279130,增倉1503手,成交放量,多頭主導(dǎo)盤面;加權(quán)合約類似,沖高至279357,收于278865,略增倉1004手,MACD高位綠柱暫時變短,日內(nèi)關(guān)注280000壓力情況以及多頭進攻的持續(xù)性。
總結(jié):供給方面,國內(nèi)錫礦供應(yīng)有趨緊預(yù)期,佤邦供應(yīng)擾動尚存,國內(nèi)錫錠產(chǎn)量平穩(wěn),但錫錠偏緊預(yù)期仍存。需求方面,目前國內(nèi)消費電子和半導(dǎo)體需求有回暖預(yù)期,鍍錫板和PVC產(chǎn)量也維持同比正增長,需求復(fù)蘇前景明確。多頭資金重燃戰(zhàn)火,錫價走勢將偏強。日內(nèi)關(guān)注上破280000后的走勢。長江有色金屬網(wǎng)預(yù)計今日錫價格上漲3000元/噸左右。
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