宏觀面:
歐元區(qū)4月工業(yè)產(chǎn)出同比-4%,低于預(yù)期值-1.9%和前值-1%;環(huán)比-0.1%,低于預(yù)期值0.2%和前值0.6%;(利空)
中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)有限公司獲悉,今年5月份,國(guó)家鐵路發(fā)送貨物3.37億噸,同比增長(zhǎng)2.8%,日均裝車18.05萬(wàn)車,同比增長(zhǎng)3.0%。其中集裝箱發(fā)送貨物7095萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)20.0%;中歐班列開(kāi)行1724列,發(fā)送貨物18.6萬(wàn)標(biāo)箱,同比分別增長(zhǎng)14%、13%,創(chuàng)單月運(yùn)量歷史新高;(利多)
據(jù)中國(guó)客車統(tǒng)計(jì)信息網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示,2024年5月份,其重點(diǎn)關(guān)注的23家涉及新能源客車產(chǎn)銷的企業(yè)共銷售6米以上新能源客車2846輛,同比增長(zhǎng)5.27%,環(huán)比下降14.76%。2024年前5月,行業(yè)累計(jì)銷售6米以上新能源客車12829輛,同比增長(zhǎng)12.24%;(利多)
據(jù)海關(guān)總署廣東分署統(tǒng)計(jì),今年前5個(gè)月,廣東外貿(mào)進(jìn)出口3.59萬(wàn)億元,較去年同期(下同)增長(zhǎng)13.6%。其中,出口2.33萬(wàn)億元,增長(zhǎng)10.7%;進(jìn)口1.26萬(wàn)億元,增長(zhǎng)19.2%。其中,機(jī)電類部分商品出口增長(zhǎng)迅猛表現(xiàn)強(qiáng)勁。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì),2024年前5個(gè)月,我國(guó)貨物貿(mào)易進(jìn)出口總值17.5萬(wàn)億元人民幣,同比增長(zhǎng)6.3%。廣東高于全國(guó)7.3個(gè)百分點(diǎn),增長(zhǎng)亮眼;(利多)
銅:80000關(guān)鍵位波動(dòng)率增加,多空勢(shì)均力敵
觀點(diǎn):宏觀情緒再次擾動(dòng),凌晨美聯(lián)儲(chǔ)議息會(huì)議,點(diǎn)陣圖顯示年內(nèi)降息幅度中位數(shù)降至25基點(diǎn),美元指數(shù)再次反彈,外盤有色金屬和貴金屬再承壓;歐盟議會(huì)選舉充滿變數(shù),經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不確定性增加并啟動(dòng)對(duì)華電動(dòng)汽車加征關(guān)稅,宏觀情緒持續(xù)走弱;供給面,伴隨銅價(jià)高企,開(kāi)發(fā)新礦山的消息增多,但要緩解偏緊格局仍不容易,上期所和倫交所電解銅偏高位的庫(kù)存仍壓制上行空間;需求面,本月銅價(jià)回落未能帶動(dòng)下游訂單顯著增加,按需采購(gòu)為主;今日快速下挫后有少量資金抄底帶動(dòng)小幅反彈,但量能有限;60日均線向80000靠近,短期下行動(dòng)能減弱,下方空間有限,維持78000-85000偏弱震蕩后市關(guān)注宏觀面的進(jìn)一步指引。
6月13日,上期所銅(包括國(guó)際銅)倉(cāng)單增加9203噸至295583噸;LME銅庫(kù)存增加4650噸至132075噸。長(zhǎng)江有色現(xiàn)貨1#銅報(bào)價(jià)79450,跌160,貼水滬銅07合約310。
技術(shù)面:07合約日盤開(kāi)盤跳水最低至79210,尾盤小幅反彈收于80000,減倉(cāng)389手,成交量略增;加權(quán)合約日盤跳水最低至79391,尾盤小幅反彈收于80213,成交量略增,增倉(cāng)4665手,MACD綠柱略變短,下行動(dòng)能略減弱,短期78000-83000偏弱整理。
消息面: 藏外媒6月12日消息,一位官員周三表示,五礦資源(MMG)將投資7億美元,將Khoemacau銅礦的產(chǎn)量提高一倍,作為確保關(guān)鍵金屬增長(zhǎng)戰(zhàn)略的一部分。Khoemacao董事總經(jīng)理Johan Ferreira在一次采礦會(huì)議上表示,隨著綠色能源轉(zhuǎn)型帶來(lái)的銅需求激增,該銅礦已開(kāi)始進(jìn)行擴(kuò)建,預(yù)計(jì)將把銅產(chǎn)量從6萬(wàn)噸增加到13萬(wàn)噸。白銀產(chǎn)量也將從每年160萬(wàn)盎司增至500萬(wàn)盎司。 預(yù)計(jì)從2027年最后一個(gè)季度開(kāi)始進(jìn)行首次集中施工;
外媒6月12日消息,贊比亞信息和媒體部長(zhǎng)Cornelius Mwetewa周三在一份聲明中表示,內(nèi)閣批準(zhǔn)設(shè)立一個(gè)特殊目的公司,對(duì)該國(guó)礦產(chǎn)資源進(jìn)行投資和貿(mào)易。彭博社于2月首次報(bào)道了這些計(jì)劃,總統(tǒng)哈坎德·希奇萊馬在當(dāng)月晚些時(shí)候的一次采訪中表示,政府正急于成立這家國(guó)有金屬貿(mào)易公司。他指出嘉能可公司和托克公司在貿(mào)易方面取得的成功,并表示贊比亞也希望在同一業(yè)務(wù)領(lǐng)域創(chuàng)造價(jià)值;
廣東精弘特導(dǎo)科技發(fā)展有限公司年產(chǎn)13000噸高導(dǎo)銅包合金線項(xiàng)目采用的主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和建設(shè)方案符合國(guó)家相關(guān)節(jié)能法規(guī)及節(jié)能政策的要求,佛山市發(fā)展和改革局原則同意該項(xiàng)目節(jié)能報(bào)告。項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容:建設(shè)年產(chǎn)13000噸高導(dǎo)銅包合金線生產(chǎn)線,主要建構(gòu)筑物包括車間、綜合樓,主要設(shè)備包括包覆機(jī)、連續(xù)拉絲機(jī)、小拉機(jī)、多頭退火機(jī)等。
鋅:資金撤退,鋅價(jià)隨波逐流,關(guān)注24000能否變?yōu)閴毫ξ?br />
觀點(diǎn):宏觀面受美國(guó)5月CPI數(shù)據(jù)及美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期干擾,但悲觀情緒延續(xù),端午房地產(chǎn)成交量再度萎縮,資產(chǎn)端增值潛力大幅回落導(dǎo)致保險(xiǎn)行業(yè)震動(dòng);供給面,國(guó)內(nèi)礦增產(chǎn)有限,進(jìn)口礦多以長(zhǎng)單為主,鋅礦供應(yīng)維持偏緊,TC加工費(fèi)持續(xù)下降格局未改,冶煉廠降低開(kāi)工率;需求面偏弱,高溫多雨大幅降低基建、地產(chǎn)等開(kāi)工時(shí)間,家電進(jìn)入消費(fèi)淡季,需求預(yù)期偏弱,鍍鋅受鋼材下跌影響走弱,歐盟對(duì)華出口的新能源車加征關(guān)稅;基本面供需雙弱,中期受宏觀情緒影響較大,短期下行動(dòng)能持續(xù),23000-24500偏弱整理。
6月13日,上期所鋅庫(kù)存減少1344噸至84066噸;LME鋅庫(kù)存減少2000噸至255900噸。長(zhǎng)江有色現(xiàn)貨0#鋅報(bào)價(jià)23630,漲40,貼水滬鋅07合約85。
技術(shù)面:07合約日盤快速下挫最低至23520后小幅反彈窄幅震蕩,收于23695,減倉(cāng)5415手,成交放量;加權(quán)合約日盤跳水最低至23490后持續(xù)減倉(cāng),低位窄幅震蕩,收于23665,受5日均線壓制,暫于40日均線附近支撐,減倉(cāng)4659手,成交活躍,MACD綠柱持平,下行動(dòng)能仍存,短期23000-24500偏弱整理。
消息面:6月13日訊,太陽(yáng)能公告,全資子公司南昌公司與福建新材料公司簽訂《合同能源管理協(xié)議》,開(kāi)發(fā)4MW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。項(xiàng)目位于福建新材料公司4萬(wàn)平方米堆料場(chǎng),租賃期限20年,可續(xù)租6年。前5年租金35萬(wàn)元/年,后21年1萬(wàn)元/年,26年總租金196萬(wàn)元。若福建新材料公司使用發(fā)電量,25年運(yùn)營(yíng)期內(nèi)按0.7元/度結(jié)算。
鋁:破位下行,動(dòng)能仍存
觀點(diǎn):宏觀情緒受美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期影響再次走弱,歐盟對(duì)華加征電動(dòng)車關(guān)稅打壓需求預(yù)期;供給端,國(guó)內(nèi)鋁土礦供給仍然偏緊,刺激一些省份加速勘探開(kāi)發(fā)鋁土礦新礦山;需求端,光伏2024年4月新增裝機(jī)14GW,同比-2%再次負(fù)增長(zhǎng);今日鋁價(jià)回落未能吸引下游積極采購(gòu),多頭資金持續(xù)減倉(cāng),下行動(dòng)能未減,短期20500-21500偏弱整理,夜盤關(guān)注20500支撐情況。
6月13日,上期所鋁庫(kù)存減少1453噸至148739噸;LME鋁庫(kù)存減少7000噸至1085550噸。長(zhǎng)江有色現(xiàn)貨A00鋁報(bào)價(jià)20650,跌140,貼水滬鋁07合約70。
技術(shù)面:07合約日盤跳水持續(xù)下挫最低至20615,收于20645,減倉(cāng)7868,成交量略增;加權(quán)合約日盤跳水下挫最低至20666,收于20692,下破40日均線,減倉(cāng)8673手,成交量略增,MACD綠柱變長(zhǎng),下行動(dòng)能加強(qiáng),夜盤關(guān)注20500支撐情況,維持20500-21500偏弱整理。
消息面:截至2024年5月底,日本三大港口鋁庫(kù)存為308,700噸,終結(jié)三連降,較之前一個(gè)月增加0.2%。具體來(lái)看,橫濱小幅回落,名古屋庫(kù)存回升,大阪庫(kù)存維持不變;
6月12日,內(nèi)蒙古創(chuàng)銀新材料有限公司年產(chǎn)5萬(wàn)噸偏析法高純鋁項(xiàng)目在霍林郭勒高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)再生鋁產(chǎn)業(yè)園內(nèi)舉辦開(kāi)工奠基儀式。項(xiàng)目總投資5億元,計(jì)劃分三期建設(shè),到2026年建成年產(chǎn)5萬(wàn)噸99.996高純鋁及深加工項(xiàng)目;
云鋁股份6月12日在互動(dòng)平臺(tái)表示,公司全資子公司云南文山鋁業(yè)有限公司有鋁土礦資源,并已形成年產(chǎn)140萬(wàn)噸氧化鋁生產(chǎn)規(guī)模;
株洲星展鋁業(yè)有限公司擬建鋁合金門窗幕墻生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目,項(xiàng)目目前處于環(huán)境影響報(bào)告表審批前公示階段。項(xiàng)目總投資400萬(wàn)元,建成后可年加工鋁合金門窗2萬(wàn)樘、鋁合金幕墻1萬(wàn)平方、扶手護(hù)欄2000米;
山東啟銘鋁業(yè)科技有限公司擬建年產(chǎn)3000噸工業(yè)鋁型材項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資800萬(wàn)元,目前處于環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件審批意見(jiàn)的公示階段。
鉛:多頭頑強(qiáng)挺價(jià),隨時(shí)關(guān)注盤變
觀點(diǎn):宏觀情緒再次轉(zhuǎn)弱,有色板塊沖高回落;原料供給偏緊格局未改,精廢價(jià)差縮窄提振再生鉛復(fù)產(chǎn),但廢鉛供應(yīng)有限;需求端,下游按需采購(gòu),長(zhǎng)江有色現(xiàn)貨價(jià)升水07合約120,挺價(jià)較強(qiáng);中期18000-19000區(qū)間偏弱震蕩,18500-19000窄幅震蕩已超兩周,波動(dòng)率持續(xù)低位或難持續(xù),本周關(guān)注18500支撐情況。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨1#鉛價(jià)格跌150元/噸。
6月13日,上期所鉛庫(kù)存增加1637噸至60005噸;LME鉛庫(kù)存增加2950噸至193200噸。長(zhǎng)江有色現(xiàn)貨0#鉛報(bào)價(jià)18750,跌50,升水滬鉛07合約140。
技術(shù)面:07合約日盤先沖高后回落,日內(nèi)于18520-18700窄幅整理,減倉(cāng)3493手,成交量大減;加權(quán)合約窄幅整理,重心逐步下移,增倉(cāng)2316手,成交量持平前日,MACD綠柱變長(zhǎng),弱勢(shì)整理未改,18000-19000偏弱震蕩,關(guān)注波動(dòng)率上升下破18500可能。
錫:再次沖高,280000上方或有彩蛋
觀點(diǎn):宏觀情緒再次轉(zhuǎn)弱,錫價(jià)抗跌較強(qiáng),短期有一定韌性,但持續(xù)性存疑;供給端偏緊格局未變,進(jìn)口緬甸礦仍難恢復(fù)常態(tài),高錫價(jià)或刺激再生錫產(chǎn)量;需求端隨錫價(jià)回落,下游采購(gòu)情緒或偏觀望,國(guó)內(nèi)大基金三期啟動(dòng),對(duì)半導(dǎo)體芯片存儲(chǔ)等行業(yè)復(fù)蘇預(yù)期加強(qiáng),但基金規(guī)模與半導(dǎo)體總市值差一個(gè)數(shù)量級(jí),影響力或有限;多頭資金重回市場(chǎng),持續(xù)性需觀察,警惕高位波動(dòng)率增加;短期260000-280000高位整理。長(zhǎng)江有色金屬網(wǎng)預(yù)計(jì)今日現(xiàn)貨錫價(jià)格持平。
6月13日,上期所錫庫(kù)存增加92噸至15554噸;LME錫庫(kù)存持平4665噸。長(zhǎng)江有色現(xiàn)貨錫報(bào)價(jià)274500,較前日漲3500,升水滬錫07合約190。
技術(shù)面:07合約日盤跳水下挫至270360后反彈收于273910,減倉(cāng)2694手,成交放量;加權(quán)合約日盤跳水下挫至270988后反彈收于274486,于20日均線上方收上下影小陰線,增倉(cāng)631手,成交放量,MACD綠柱縮短,下行動(dòng)能大減弱,但反彈動(dòng)能持續(xù)性存疑,短期260000-280000震蕩。
消息面:外媒6月13日消息,在澳大利亞上市的Elementos簽署了一份不具約束力的條款清單,以獲得對(duì)西班牙Robledallano附近一家錫冶煉廠的所有者Iberian Smelting高達(dá)50%的股權(quán)選擇權(quán)。該協(xié)議概述了Elementos的兩階段選擇,行使期限為五年,總對(duì)價(jià)為320萬(wàn)歐元。Elementos將投資200萬(wàn)歐元用于營(yíng)運(yùn)資金和資本改善,包括安裝一個(gè)額外的真空冶煉廠,以提高效率和產(chǎn)量。
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