一、資源儲量概況
世界已查明的鉛資源量15億多噸,鉛儲量7900萬噸,儲量基礎17000萬噸(表1) 。世界鉛資源主要分布在澳大利亞、中國、美國和哈薩克斯坦四國,其儲量占世界儲量的60.3%,儲量基礎占世界儲量基礎71.2%。
世界已查明的鋅資源量19億多噸,鋅儲量18000萬噸,儲量基礎48000萬噸(表2) 。世界鋅資源主要分布在澳大利亞、中國、秘魯、美國和哈薩克斯坦五國,其儲量占世界儲量的67.2%,儲量基礎占世界儲量基礎70.9%。
與1998年相比,2008年世界鉛儲量增加1300萬噸,儲量基礎增加3000萬噸;世界鋅儲量減少1000萬噸,儲量基礎增加3000萬噸。世界鉛和鋅儲量分別占鉛和鋅查明資源量的4.9%和9.5%,鉛和鋅儲量基礎也只分別占到查明資源量的10.6%和25.3%,全球鉛鋅勘查潛力很大。
自1998年以來,世界鉛鋅礦山總計生產(chǎn)了3636萬噸鉛金屬和10565萬噸鋅金屬,但是世界鉛儲量卻增加了1300萬噸,鉛儲量基礎增加了3000萬噸;世界鋅儲量減少了1000萬噸,而儲量基礎卻增加了4000萬噸。
我國鉛鋅資源豐富,鉛和鋅儲量均居世界排名第二位,分別占世界儲量的13.9%和18.3%。我國鉛鋅礦的平均品位高于世界平均品位,鉛/鋅比高于世界平均水平,而且礦石共伴生有價成份較多。
以2008年礦山產(chǎn)量計算,世界現(xiàn)有鉛儲量的靜態(tài)保證年限為20年,世界鋅儲量的靜態(tài)保證年限為15年;而以儲量基礎計算的鉛和鋅的靜態(tài)保證年限則分別為44年和40年。另外,對儲量基礎進行勘查升級尚可新增儲量。從現(xiàn)有世界鉛鋅生產(chǎn)和消費趨勢來看,較長時期內(nèi)不會出現(xiàn)資源短缺。
二、國內(nèi)外鉛鋅供需形勢
1998年~2008年,世界鉛礦山產(chǎn)量從301.85萬噸增加到388.43萬噸,年均增長率為2.6%;精煉鉛產(chǎn)量從599.84萬噸增加到867.06萬噸,年均增長率為3.8%;再生鉛產(chǎn)量從324.62萬噸增加到467.16萬噸,年均增長率為3.7%。
同期,中國鉛礦山產(chǎn)量從58.05萬噸增加到151.56萬噸,年均增長率為10.1%;精煉鉛產(chǎn)量從75.69萬噸增加到320.64萬噸,年均增長率為15.5%;再生鉛產(chǎn)量從24.16萬噸增加到95.7萬噸,年均增長率為14.8%。均大大高于世界同類產(chǎn)品的年均增長率。
1998年~2008年,世界精煉鉛消費量從607.42增加到866.83萬噸,年均增長率為3.6%。同期,中國精煉鉛消費量從53.02萬噸增加到313.49萬噸,年均增長率為19.4%。2008年與1998年相比,世界消費量增加了259.41萬噸,中國消費量卻增加了260.47萬噸,超過了世界消費量的增加量。中國消費量占世界消費量的比例從1998年的8.7%增長到2008年的36.2%。
1998年至2008年,世界鋅礦山產(chǎn)量從763.2萬噸增加到1206.9萬噸,年均增長率為4.7%;精煉鋅產(chǎn)量從798.6萬噸增加到1153.1萬噸,年均增長率為3.7%,見表4。同期,中國鋅礦山產(chǎn)量從127.3萬噸增加到361.6萬噸,年均增長率為11%;精煉鋅產(chǎn)量從148.6萬噸增加到391.3萬噸,年均增長率為10.2%,均大大高于世界同類產(chǎn)品的年均增長率。
1998年~2008年,世界精煉鋅消費量從798.55增加到1134.6萬噸,年均增長率為3.6%。同期,中國精煉鋅消費量從112.78萬噸增加到401.86萬噸,年均增長率為13.5%。2008年與1998年相比,世界消費量增加了336.05萬噸,中國消費量卻增加了289.08萬噸,約占世界消費量的增加量的86%。中國消費量占世界消費量的比例從1998年的14.1%增長到2008年的35.4%。
2008年世界精煉鉛產(chǎn)量867.06萬噸,世界精煉鉛消費量866.03萬噸,市場供應過剩2300噸。2008年世界精煉鋅產(chǎn)量1153.1萬噸,世界精煉鋅消費量1134.6萬噸,市場供應過剩18.5萬噸。2008年,受世界經(jīng)濟衰退的影響,鉛的消費增長速度變緩,鋅的消費量下降,而同期鉛鋅生產(chǎn)繼續(xù)保持較快增長速度。國際鉛鋅市場由多年的供應短缺轉(zhuǎn)為供應過剩,由2009年前幾個月的供需形勢判斷,2009年國際鉛鋅市場仍將會保持供應過剩局面。
受國際金融危機影響,全球鉛鋅礦產(chǎn)品需求疲軟,消費量下降。從2008年2月起,LME現(xiàn)貨鉛價格大幅下降,到2008年年底已跌至962.88美元/噸,跌幅達68.7%。而鋅價下跌進程更早于鉛價,從2007年5月起, LME現(xiàn)貨鋅價格就一路下跌,到2008年年底已跌至1100.57美元/噸,跌幅達69.5%。
受國內(nèi)供求失衡和國際金融危機的影響,2008年國內(nèi)鉛價由20000元最低跌至9000元,一年的最大跌幅達到了55%,價格下跌速度之快、幅度之大是近年來少有的。受世界經(jīng)濟危機影響,國際市場鉛鋅價格大幅度下跌,導致了大量鉛鋅礦山和冶煉廠宣布停產(chǎn)或減產(chǎn)。據(jù)統(tǒng)計,從2008年三季度到2009年一季度末,西方國家宣布減產(chǎn)和關(guān)閉的鋅礦山有25 家,涉及鋅產(chǎn)能97 萬噸左右,占當年西方國家鋅礦山供應能力的12%。中國鋅礦山減產(chǎn)58 萬噸左右。其中,2008 年前三季度減產(chǎn)20 萬噸,四季度以來減產(chǎn)38 萬噸左右。2009年以來鉛鋅價格的持續(xù)反彈使大多數(shù)鋅礦山擺脫虧損局面。如果鋅價繼續(xù)上漲,有可能達不到計劃的鋅礦山減產(chǎn)量。
加工費下調(diào)是冶煉廠減產(chǎn)的主要原因。2006年和2007年鋅價處于高位時,加工費最高達到300美元/噸左右,近期鋅價暴跌導致加工費不斷降低,目前僅在150美元/噸左右。國內(nèi)加工費在最高時曾達7500元/噸,但是隨著鋅價下跌至10000元/噸以下,目前加工費已經(jīng)降至4000元/噸左右。
隨著鋅價的持續(xù)下跌,礦商的利潤越來越少,嚴重影響了礦石的供應。為了讓礦商有利可圖,冶煉企業(yè)只能通過降低加工費來獲得精礦。目前的加工費已經(jīng)降至大型冶煉企業(yè)的成本線,只好通過減產(chǎn)來緩解壓力。而一些高成本的中小型冶煉企業(yè)則被迫停產(chǎn)和破產(chǎn)。這些因素緩解了市場供應過剩壓力,也為近期鉛鋅價格的回升起到了推動作用。
三、全球鉛鋅勘查和預可研項目及分布
從2003年起,國際市場鉛鋅價逐年上漲,至2007年,LME鉛和鋅的現(xiàn)貨平均價與1998年相比,分別上漲了391%和218%。在鉛鋅價格大幅上漲的刺激下,全球鉛鋅資源勘查受到重視,勘查投資逐年增加,2007年全球鉛鋅礦勘查投資為120億美元,比1998年增加了近100億美元。盡管勘查投資有了較大幅度增加,但在全球非燃料固體礦產(chǎn)中所占比例僅占3%,見表4。由此可以認為,勘查投入相對較小預示近期不會發(fā)現(xiàn)重要鉛鋅礦床。據(jù)統(tǒng)計,世界超大型鉛鋅礦床均發(fā)現(xiàn)于上世紀90年代以前,近十年來未發(fā)現(xiàn)超大型鉛鋅礦床。
據(jù)不完全統(tǒng)計, 2008年全球鉛鋅礦勘查項目186個,預可研項目41個,可研項目35個。從項目區(qū)域分布來看,絕大部分項目集中在澳大利亞 、北美和俄羅斯等地區(qū)。這也反映出近年世界鉛鋅勘查的重點主要集中在這些地區(qū)。今后如果進行國外風險勘查活動應優(yōu)先考慮這些地區(qū)。
四、國內(nèi)外鉛鋅資源的合理利用
在我國鉛查明資源儲量中儲量只占17.8%,基礎儲量占查明資源儲量的32%;在我國鋅查明資源儲量中儲量只占24.1%,基礎儲量占查明資源儲量的42.3% 。通過加強礦山地質(zhì)工作可以將部分基礎儲量轉(zhuǎn)化為儲量,從而提高鉛鋅資源的保證程度。
我國鉛鋅礦勘查程度相對較低,通過深入工作可以大幅度增加資源儲量。在鉛礦查明資源儲量中,達到勘探程度的資源儲量僅占總查明資源儲量的28.9%,達到詳查和普查程度的分別占41.1%和30%;在鋅礦查明資源儲量中,達到勘探程度的資源儲量僅占總查明資源儲量的33.2%,達到詳查和普查程度的分別占40.9%和25.9%。
加強現(xiàn)有礦床外圍區(qū)域的地質(zhì)研究和勘查找礦工作,可以提高礦產(chǎn)資源利用率,延長現(xiàn)有礦山服務年限。如美國阿拉斯加州特大型“紅狗”鉛鋅銀礦通過在主礦床外圍進行深入的地質(zhì)研究和詳細地勘查發(fā)現(xiàn)同類型大而富的阿加拉克(Aqqaluk)礦床和帕拉阿克(Paalaaq)礦床,并在外圍找到由另一成礦系統(tǒng)形成的大型平伏的鉛鋅銀礦體--阿納拉阿克(Anaraaq)礦床。 這些發(fā)現(xiàn)成倍擴大了礦山儲量,大大延長了礦山服務年限。
目前我國每年鉛鋅礦地質(zhì)勘查投入約20億元 ,其中30%左右為國家投資,其他70%左右為商業(yè)投資。
我國利用國外資源應以貿(mào)易進口和購買礦山股權(quán)為主要途徑。貿(mào)易進口應以長期貿(mào)易合同為主,目前現(xiàn)貨購買比例較大,制約因素較多。就購買礦山股權(quán)而言,因為我國對外開放時間較短,采礦公司缺少礦業(yè)運作經(jīng)驗,因此作出正確選擇較難。至于風險勘查開發(fā)是目前經(jīng)濟發(fā)達國家通常采用的方法,其優(yōu)點是投資少,缺點是周期一般較長,風險較大。投資區(qū)域應優(yōu)先選擇澳大利亞、加拿大和秘魯?shù)茹U鋅資源豐富的國家或蒙古、哈薩克斯坦、緬甸、朝鮮和俄羅斯等周邊國家。