長(zhǎng)江小金屬網(wǎng)(zehuiamc.cn/xiaojinshu):6月7日長(zhǎng)江綜合電池級(jí)碳酸鋰99.5%報(bào)價(jià)92500-104500元/噸,均價(jià)98500元/噸,與上一交易日持平;工業(yè)級(jí)碳酸鋰99.2%報(bào)價(jià)92500-102500元/噸,均價(jià)97500元/ 噸,與上一交易日持平。本周長(zhǎng)江綜合電池級(jí)碳酸鋰99.5%周均價(jià)報(bào)100100元/噸,跌3050元;工業(yè)級(jí)碳酸鋰99.2%周均價(jià)報(bào)98900元/噸,跌2600元。
本周(6.3-6.7)碳酸鋰現(xiàn)貨價(jià)格走弱,市場(chǎng)行情整體延續(xù)弱穩(wěn)態(tài)勢(shì)。隨著各地復(fù)工復(fù)產(chǎn)進(jìn)行中,供給增量使得部分鋰鹽廠家有意讓價(jià)促進(jìn)出貨,下游詢(xún)價(jià)接貨氛圍降低,現(xiàn)貨交投稀疏,鋰鹽價(jià)格重心下移。
產(chǎn)量恢復(fù),累庫(kù)預(yù)期陸續(xù)兌現(xiàn)
原料供應(yīng)方面,國(guó)內(nèi)多個(gè)項(xiàng)目相繼恢復(fù)生產(chǎn),產(chǎn)量穩(wěn)步提升,特別是江西云母和青海鹽湖兩大主要產(chǎn)區(qū),隨著開(kāi)工率的提升,為市場(chǎng)提供了大量的鋰原料。與此同時(shí),國(guó)外非洲進(jìn)口礦的供應(yīng)也持續(xù)穩(wěn)定,部分貿(mào)易商見(jiàn)利潤(rùn)尚存甚至選擇進(jìn)口非洲礦并尋找代工生產(chǎn),進(jìn)一步增加國(guó)內(nèi)現(xiàn)貨市場(chǎng)供應(yīng),內(nèi)外供給皆有增量態(tài)勢(shì),使得市場(chǎng)過(guò)剩格局逐漸顯現(xiàn),整體庫(kù)存水平持續(xù)增長(zhǎng)。
4月份,中國(guó)進(jìn)口的碳酸鋰產(chǎn)品總量約為21204噸,環(huán)比增長(zhǎng)了11%,同比激增87%。進(jìn)口貨源陸續(xù)到港,也進(jìn)一步加劇了現(xiàn)貨市場(chǎng)出貨報(bào)價(jià)的競(jìng)爭(zhēng),部分廠家長(zhǎng)單讓價(jià)意愿偏強(qiáng),表明在當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境下,供應(yīng)商為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額而采取了更為靈活的價(jià)格策略,這種趨勢(shì)導(dǎo)致現(xiàn)貨價(jià)格重心繼續(xù)下移,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈。
根據(jù)鋰電池行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算,1-4月全國(guó)鋰電池總產(chǎn)量超過(guò)282GWh,同比增長(zhǎng)17.5%。碳酸鋰?yán)蹘?kù)預(yù)期不斷兌現(xiàn),對(duì)期貨及現(xiàn)貨價(jià)格構(gòu)成較大壓力。
下游排產(chǎn)計(jì)劃下滑,但新能源汽車(chē)在政策支持下表現(xiàn)強(qiáng)勁
需求方面,當(dāng)前市場(chǎng)正處于6月長(zhǎng)協(xié)訂單的協(xié)商時(shí)點(diǎn),大部分下游企業(yè)面對(duì)碳酸鋰價(jià)格近期的波動(dòng)行情,謹(jǐn)慎觀望情緒愈加濃厚,由于訂單備貨需求,市場(chǎng)詢(xún)價(jià)積極性有所提升,但受“買(mǎi)漲不買(mǎi)跌”心理影響下,實(shí)際的成交量并不理想,尤其是現(xiàn)貨市場(chǎng)散單成交寥寥無(wú)幾。
近期,下游三元材料排產(chǎn)環(huán)比下降,磷酸鐵鋰價(jià)格出現(xiàn)松動(dòng)并走跌,磷酸鐵鋰需求雖平穩(wěn)但部分大廠有所減產(chǎn),這些變化均導(dǎo)致下游需求的減弱,需求端持續(xù)維持疲軟狀態(tài),使得碳酸鋰價(jià)格難以獲得有效支撐。
碳酸鋰價(jià)格不斷下行,使得氫氧化鋰的成本支撐明顯減弱,疊加下游高鎳三元需求跟進(jìn)有限,需求面較前期減量,市場(chǎng)詢(xún)盤(pán)氣氛雖然尚可,但對(duì)高價(jià)原料的觀望情緒明顯,多謹(jǐn)慎入市,導(dǎo)致氫氧化鋰市場(chǎng)商談重心走跌,市場(chǎng)實(shí)際成交仍顯清淡,庫(kù)存增加影響企業(yè)生產(chǎn)積極性,對(duì)碳酸鋰原材料采購(gòu)亦保持平穩(wěn)心態(tài),無(wú)囤貨意愿,多等待長(zhǎng)協(xié)洽談。
根據(jù)鋰電池行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算,1-4月全國(guó)儲(chǔ)能型鋰電池產(chǎn)量超過(guò)48GWh,新能源汽車(chē)用動(dòng)力型鋰電池裝車(chē)量約120.4GWh。一階材料環(huán)節(jié),1-4月全國(guó)正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液產(chǎn)量分別達(dá)到73.5萬(wàn)噸、53.5萬(wàn)噸、49億平方米、32萬(wàn)噸,同比增幅均在15%以上。二階材料環(huán)節(jié),1-4月全國(guó)碳酸鋰、氫氧化鋰產(chǎn)量為17.1萬(wàn)噸、10.4萬(wàn)噸。但在“金三銀四”消費(fèi)旺季過(guò)去后,5月起電池廠及材料廠逐漸下調(diào)排產(chǎn)計(jì)劃,疊加對(duì)碳酸鋰多以長(zhǎng)協(xié)訂單居多,且近期長(zhǎng)協(xié)價(jià)格下調(diào),亦對(duì)碳酸鋰價(jià)格造成一定壓力。
多地落地“以舊換新”等促進(jìn)政策,加上5月中旬五部門(mén)正式下發(fā)關(guān)于開(kāi)展2024年新能源汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)的通知,目前來(lái)看政策對(duì)新能源汽車(chē)領(lǐng)域初見(jiàn)成效。乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示,初步統(tǒng)計(jì)5月新能源車(chē)市場(chǎng)零售為79萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)36%,環(huán)比增長(zhǎng)17%;5月全國(guó)乘用車(chē)廠商新能源批發(fā)為90.3萬(wàn)輛,同比增長(zhǎng)33%,環(huán)比增長(zhǎng)15%。
乘聯(lián)會(huì)表示,隨著國(guó)家“以舊換新”的政策落地實(shí)施、各地相應(yīng)政策措施出臺(tái)與跟進(jìn),加之車(chē)市新品價(jià)格戰(zhàn)階段性降溫,市場(chǎng)觀望群體消費(fèi)熱情被激發(fā),5月全國(guó)新能源乘用車(chē)市場(chǎng)進(jìn)入相對(duì)較好的發(fā)展階段。而在整體新能源汽車(chē)市場(chǎng)整體回暖的大背景下,5月多家車(chē)企新能源汽車(chē)銷(xiāo)量呈現(xiàn)同比、環(huán)比雙增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
美國(guó)針對(duì)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)的關(guān)稅將從目前的25%提升至100%,電動(dòng)汽車(chē)用鋰電池關(guān)稅稅率從7.5%提高到25%,美國(guó)初步確認(rèn)將于8月1日開(kāi)始實(shí)施,這一消息持續(xù)引發(fā)市場(chǎng)對(duì)短期需求的擔(dān)憂(yōu)情緒,對(duì)碳酸鋰現(xiàn)貨市場(chǎng)造成一定沖擊。
綜上所述,當(dāng)前碳酸鋰市場(chǎng)面臨著供應(yīng)過(guò)剩和需求疲軟的雙重壓力,在未來(lái)一段時(shí)間內(nèi),市場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)難以發(fā)生根本性變化,價(jià)格仍有進(jìn)一步下行的可能,然而,考慮到下游企業(yè)對(duì)于碳酸鋰的剛性需求已經(jīng)終端新能源汽車(chē)政策支持,碳酸鋰價(jià)格下跌的幅度可能會(huì)受到一定限制,下周跌幅有望收窄,亦有望止跌企穩(wěn)。
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